Anthropic: 10 款现成金融服务代理模板 + Claude Opus 4.7 在 Vals AI Finance 基准测试中达到 64.37%

Anthropic 发布了十款现成的代理模板，用于金融服务领域，包括 pitchbook 制作、KYC 筛查和月末结账。模板作为 Claude Cowork 和 Claude Code 内的插件提供，以及作为 Claude Managed Agents 的 cookbook，使金融团队能够在数天而非数月内启动生产级 Claude 代理。

代理分为哪两组？

第一组是研究与客户覆盖，包含五个代理：pitch builder（融资演示生成器）、meeting preparer（会议准备）、earnings reviewer（盈利评审）、model builder（模型构建）和 market researcher（市场研究员）。第二组是财务与运营，包含五个代理：valuation reviewer（估值评审）、general ledger reconciler（总账对账）、month-end closer（月末结账）、statement auditor（报表审计）和 KYC screener（KYC 筛查器）。

KYC（了解您的客户）是金融机构为防止洗钱而收集和验证客户身份信息的监管流程。月末结账是每月关闭账务期间的过程，是财务中操作难度最大的任务之一。

每个模板背后有什么？

每个模板打包了三个组件：skills（技能，代理知道如何执行的已定义函数）、connectors（连接器，连接外部数据源的接口）和 subagents（子代理，主代理可以调用的辅助专业代理）。

Anthropic 强调，Claude Opus 4.7 在 Vals AI Finance Agent 基准测试中达到 64.37%，这是专为财务分析师任务设计的一组评估。Vals AI 衡量代理端到端独立完成任务的能力，而不仅仅是回答问题。

哪些数据源和早期用户？

该平台与关键金融数据源集成：FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、Dun & Bradstreet、Fiscal AI、Guidepoint 和 Moody’s，拥有超过 6 亿家公司的数据库。这些集成涵盖了公司财务、市场数据和监管审查等主要需求。

早期用户包括 Citadel、FIS、BNY、Carlyle、Mizuho、Travelers、Walleye 和 Hg——涵盖对冲基金、托管银行、私募股权公司和保险公司的组合。这表明这些模板不是狭窄的试点实验，而是生产级别的产品。